Tankerska Next Generation izlazi na burzu i prikuplja do 40 milijuna dolara

Brodarska kompanija specijalizirana za prijevoz naftnih derivata u vlasništvu Tankerske plovidbe sljedeći tjedan započinje inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) s ciljem prikupljanja do 40 milijuna dolara za financiranje ekspanzije flote tankera najnovije generacije.
Upis dionica počinje u ponedjeljak 26. siječnja 2015. i trajat će do 5. veljače 2015., a u ponudi će pored institucionalnih ulagača iz Hrvatske i inozemstva sudjelovati i mali ulagatelji, kao i postojeći dioničari Tankerske plovidbe koji će imati priliku zamijeniti svoje dionice Tankerske plovidbe za dionice Tankerske Next Generation („TNG“).
TNG će javnosti ponuditi između 1,5 i 3,6 milijuna dionica po cijeni od 64 do 77 kuna s tim da je aranžerima izdanja omogućena opcije izdavanja dodatnih 400.000 dionica za potrebe stabilizacije cijene.
Po završetku upisa dionica Tankerska plovidba će ostati većinski vlasnik TNG-a, a dionicama će se moći trgovati već od 10. veljače na Službenom tržištu Zagrebačke burze.
Menadžment TNG-a smatra kako je tržište za prijevoz naftnih derivata trenutno najperspektivniji segment brodarskog tržišta te se nalazi pred periodom značajne ekspanzije potražnje, što u kombinaciji s limitiranom ponudom brodarskih kapaciteta ukazuje na mogući rast vozarina, odnosno prihoda i profitabilnosti.
TNG namjerava isplaćivati dioničarima maksimalnu moguću dividendu, a većinski vlasnik se obvezao podržati prodaju brodova u slučaju da to od Uprave TNG-a zatraži 15% i više dioničara.
Dodatne prednosti ponude uključuju jednostavnu organizacijsku strukturu TNG-a, fokusiranu strategiju, troškovnu superiornost operacija te isključivu izloženost dolarskom tržištu, globalnim makroekonomskim kretanjima i najvećim naftnim kompanijama.
Aranžeri izdanja su Interkapital vrijednosni papiri i Raiffeisenbank Austria.
Više informacija o TNG-u i IPO-u uključujući i prospekt izdanja dostupno je na www.tng.hr.

 


Mi smo InterCapital, vodeće nezavisno investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj. Našim klijentima, domaćim i stranim institucionalnim investitorima, korporacijama i privatnim ulagačima pružamo vrhunsku uslugu posredovanja na financijskim tržištima u Hrvatskoj i svijetu. I pritom nastojimo uvijek biti ispred.