Interkapital je uspješno izvršio dosad najveći ubrzani upis dionica na hrvatskom tržištu kapitala

Atlantic Grupa ABO Announcement (Priopćenje).pdf

Interkapital vrijednosni papiri (“Interkapital”) sa zadovoljstvom objavljuje da je 26. studenog 2014. djelovao kao Jedini koordinator i voditelj knjige upisa u uspješno izvršenom 25,0 mil. EUR vrijednom ubrzanom upisu 207.173 dionica ili 6,2% izdanog dioničkog kapitala društva Atlantic Grupa d.d. (“Transakcija”). Atlantic Grupa jedna je od vodećih FMCG kompanija u Jugoistočnoj Europi, s ostvarenih 680 mil. EUR LTM prihoda i jedna od blue chip dionica Zagrebačke burze, s tržišnom kapitalizacijom od 435 mil. EUR. Snažan interes investitora generirao je 1,7x veću potražnju od ponude u samo sedam sati trajanja upisa te je cjelokupno izdanje alocirano po jedinstvenoj cijeni od 925 HRK. Transakcija je izvršena na OTC tržištu. Atlantic Grupa nije ostvarila nikakve primitke iz ove Transakcije.
S ovom Transakcijom, Interkapital nastavlja s uspješnom organizacijom procesa ubrzanog upisa dionica. Interkapital je do sada organizirao sve najveće ubrzane upise u Hrvatskoj te očekuje daljnje slične transakcije u Hrvatskoj i ostatku
Jugoistočne Europe. Sretni smo što smo uspješno proveli Transakciju na zadovoljstvo našeg klijenta i investitora na tržištu kapitala, posebice jer očekujemo značajno povećanje likvidnosti dionica Atlantic Grupe nakon ove Transakcije. Nadalje, bitno je za naglasiti da je u alokaciji sudjelovalo 22 ponuđača, te da je preko 1/3 svih ponuda pristiglo od strane vodećih međunarodnih fondova za ulaganja u tržišta u nastajanju i razvoju. Interkapital će nastaviti pružati slične usluge postojećim i novim klijentima kao i ostale savjetodavne usluge iz domene korporativnih financija i tržišta kapitala.

Interkapital kao jedna od vodećih financijskih grupacija u Jugoistočnoj Europi pruža sveobuhvatne i sofisticirane financijske usluge najznačajnijim regionalnim institucionalnim investitorima, korporacijama, vladama i individualnim investitorima. Naš tim investicijskih bankara savjetuje klijente u raznim transakcijama na tržištima kapitala, u procesima spajanja i preuzimanja te restrukturiranjima.

 


Mi smo InterCapital, vodeće nezavisno investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj. Našim klijentima, domaćim i stranim institucionalnim investitorima, korporacijama i privatnim ulagačima pružamo vrhunsku uslugu posredovanja na financijskim tržištima u Hrvatskoj i svijetu. I pritom nastojimo uvijek biti ispred.